Путеводитель по работе с СБшкой

Шаг 1. Установка СБшки.

Скачать ZIP файл с сайта -> Разархивировать -> Запустить setup_MyPurse.exe. Если на компьютере ранее был установлен Excel_+++, мастер установок сначала удалит Excel_+++ или старую версию СБшки, а затем произведет новую установку. Если срок пробного использования Excel_+++ закончился, то СБшка будет просить зарегистрировать программу.

Если после установки что-то показалось странным – просто закройте Excel и откройте снова. Это завершит процесс регистрации СБшки как надстройки Excel.

Откройте Excel и обратите внимание, что появились новое меню "Иерархия" и панель иконок в тулбаре/на ленте.

ВСЕ ВАШИ ЭКСЕЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ БУДУТ РАБОТАТЬ КАК И РАНЬШЕ, СБШКА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО СО СВОИМИ - ЭТО КНИГИ БЮДЖЕТОВ И КНИГИ EXCEL_+++. ТЕПЕРЬ МОЖНО РАБОТАТЬ С ТРЕМЯ ТИПАМИ КНИГ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ EXCEL.

Шаг 2. Обучение

Посмотреть Экраны на страничке продукта (План год по месяцам>, Факт месяц по дням, План|Факт год по месяцам).

Скачать архив одного из примеров с сайта -> Разархивировать -> Открыть -> Сохранить как. Файлы примеров рабочие – можно использовать сразу. Как правило, файлы скачиваются в директорию Download или Загрузки. РЕКОМЕНДУЕТСЯ начинать с самого простого примера – "Бюджет молодой семьи" (212 КБ). Примеры построены как бюджеты движения денег (движение денег в кошельке).

Развернуть все строки кнопкой уровня -> Выбрать месяц без данных -> Выбрать число месяца-> Выбрать строку -> Ввести число. -> Посмотреть, как это число отобразится в колонках анализа (колонки анализа – специализированные колонки в начале листа) -> Посмотреть как это число отобразилось в строках " Разница Доходы-Расходы" и "Остаток денег в кошельке" (нижние строки) -> Перейти на лист "План/Факт) -> Посмотреть как отобразилось это число в колонке "Факт" вашего месяца. – Вы научились вводить реальные доходы и расходы. Данные можно вводить и формулами типа "=20+30*2", добавлять в ячейки комментарии. И знаете где смотреть аналитику.

Плановые значения (год по месяцам) вводятся аналогично на листе План (1-й лист книги) и оттуда передаются на листы месяцев и лист План/Факт.

Изменение наименований строк (категорий) делаются на любом листе и синхронизируются на остальных. Встаньте на любую строку -> Введите новое наименование ->Убедитесь, что наименование этой строки изменилось на других листах.

Добавление, удаление, перемещение по вертикали, изменение подчиненности строк с синхронизацией по всем листам – обеспечивается командами СБшки.

Выберите любую строку кроме первого уровня -> Кликните иконку "Добавить строку" -> Найдите строчку с наименованием "Новая строка" ниже выбранной исходно ПО ТОМУ ЖЕ УРОВНЮ. Эта строка появилась на всех листах. -> Сдвиньте строку вправо -> Сдвиньте строку влево -> Удалите эту строку (будет предупреждение) -> Откройте меню справки СБшки -> Выберите "Обучающий пример" -> Посмотрите его. – Вы готовы работать со структурой бюджета. Поддерживаются операции с группами строк. Детальное описание команд имеется в справке.

Обратите внимание на значки сворачивания, разворачивания колонок над таблицами. Часть колонок может быть скрыта.

У СБшки много дополнительных возможностей, но для того, чтобы начать реально работать знаний уже достаточно.

Шаг 3. Создание своего бюджета.

Создать новый бюджет на год можно сразу же после установки, выбрав из меню Иерархия команду "создать новый бюджет" или кликнув на соответствующей иконке и выбрав год, на который создается бюджет..

Если на экране активна книга просто Excel или Excel_+++ , то будет создан ПУСТОЙ бюджет.

Если на экране активна книга бюджета СБшки – новый бюджет будет создан по его образцу. Если в исходном бюджете были формулы, то они будут скопированы в новый, за исключением формул типа "=20+30". Исходный бюджет остается нетронутым, с ним можно продолжать работать. Новый можно модифицировать под новые задачи.

Введите остатки денег в кошельке: на закладке "План" и "Янв" в ячейке строки "Остаток денег в кошельке" в столбце "Входящий остаток". Это значение сразу отразится по всему году. Если вы начинаете вести свой кошелек с сегодняшнего дня, введите количество денег, которое было в кошельке на вечер вчерашнего дня.

Можно копировать группы строк из других бюджетов или с листа Excel_+++. Из Excel копировать строки придется индивидуально или через преобразование в книгу Excel_+++.

После того, как бюджет создан и внесены необходимые с вашей точки зрения, изменения в структуру – можно спокойно работать. Мелкие изменения в структуру вроде добавить новую строку, переименовать, переместить по вертикали легко провести в процессе работы.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!